เราค้นพบหุ้นดีตัวนึงทำธุรกิจหลายอย่าง ทั้งกลุ่มของโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจัดจำหน่าย ตอนแรกคิดว่าธุรกิจมีโอกาสทียะได้รับผลกระทบต่อปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อ แต่กลับมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก MINT มีการเพิ่มสัดส่วนของ โรงแรม และ อาหารสู่ต่างประเทศในสัดส่วนที่เพิ่มสุงขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งห้องพักและมีสาขาของร้านอาหารที่เพิ่มสุงขึ้น ดังนั้นเราจึงประเมิณมูลค่าหุ้นตัวนี้ได้ราว 28 บาทโดย ใช้ P/E 26 เท่า average และประเมิณ Conservative EPS ไว้ที่ราว 1.05 บาท แต่เชื่อว่าน่าจะเกินกว่านี้ อย่างไรก็ตามตัวธุรกิจ มี Q2 ที่ค่อนข้างผลประกอบการไม่ค่อยดี เราจึงแนะนำ invested buy ในช่วงปลาย Q2 แต่ตอนนี้ แนะ trading buy ไล่ราคากระทบ P/e average ที่ราคา 27 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น